本書分上中下三篇，凡七章。上篇自少林外功述起，與其各種緊要根基功夫練法。中篇為器械學，凡適于今日應用器械，無不略為舉之，俾學者有所參考，其中所述雜技，即所謂暗器者是也。凡我國昔日武技上緊要暗器，而又合于練習身心者，皆臚舉之；至于點穴輕功，皆有詳細說明；而馬術泅術與軍隊應用拳術器械，不過補充其不足耳。下篇為內功，自武術上內功，述及參禪入道，是為本書之歸宿。所解自然門內功，非外間所有，故不敢指一切內功，皆如本門練法。而靜坐功夫，尤與現行出版靜坐書籍相刺謬，人講調節正呼吸，余卻廢止之；人講行功二三月後，即可腹中雷鳴，年余，出一身大汗而愈，夙疾頓除，余則講真正功夫，緩緩從事，功到病自除；人講十六步成仙，余則先習功夫，卻疾延年，更不諳其成仙有若干步驟。誠不敢以所不知者相蒙蔽，以所未經驗者相號召，則誤人誤己，實非淺鮮。最後所談之道法、神功、道術研究、經咒等等，乃所以補內家不足也。附錄跌打治法等等，又所以補內外家不足者也。

本篇乃普及性質，經驗之作，非謂包盡中國武術所有。特將平日心得，表而出之。雖每種所述無多，顧均精竅，利弊均為指明，庶不致有所舛誤。其非本門與不緊要者，皆略論之；緊要者，皆有圖詮明，閱者按圖行之，可以不師自通。緣本書所述極廣，即非武界者讀之，亦不無幾許參考價值也。余誠以發揚國粹為本旨，故凡涉平武功秘藏，不避師傳密授之諭，略為舉之。一以二十載苦功，得以未泯；一以供之國人，俾有所攻錯。固知學識譾陋，然愚者一得，亦聊以盡其為國民之義務。苟世人稍能有獲于心，則鄙人殘燈短檠，三載寒窗，著此一書為非枉矣。

中國武術，可謂精深已極，小之防身護已，強筋壯骨；大之捍御外侮，為國效命。其能使懦夫強，怯者立，蓋非虛語也。在昔日槍炮不發達之時，未嘗不加重視，遞至庚之拳匪難后，始漸就衰微，此實我國武術之厄運！是緣學者無高尚知識，且均江湖賣技者流，妖言惑眾，以致演成今日之局。嗣后國人竟相視為畏途，致目練習武術為非高尚之舉，誠過不考察，因噎廢食也。
我國國民，過富于時髦特性，誠為不可掩之事實，以致固有國粹武術，亦漫不加察，多加唾棄，而學外人皮毛，能無疚心？今之士大夫不日”孱弱之軀，不堪重任……”，即曰“多病之身，何堪繁劇……”，而騷人墨客，則以能常依藥爐茶鐺為才子，誠亡國傾頹氣象也！似此朝野以病相號召，且以善疾工愁為能事，能不免病夫之譏、亡國之懼乎？現各校雖成武術一科，亦不過等于具文，學者寥寥幾人，所謂粉飾門面，沽名釣譽者也。

自序
編輯大意
武術概言
上篇 外功
第一章 拳術
少林拳術小引、中國武術淵源與派別、武術對於立國之重要、中國武術與東西洋武術比較、武術真意義、武術練法、武術用勁、六合本門、武功修養、武術根基功夫練法……
中篇 器械學
第二章 器械學小引
刀術、鎗術、劍術、戟術、棍術、馬牙剌、護手鉤……武術歸源、少林武功難關、岳家裁手法
第三章 雜技概說
彈弓、飛煌石、摔手箭、飛鏢、羅漢錢、袖箭、飛刀、飛叉、鏢刀、流星、飛抓、弓 袖圈 袖蛋 鳥鎗術等等概述、點穴概述、輕功概述
第四章 馬術概論、泅術概論
第五章 軍隊應用拳術及器械術圖解
拳術、鎗術、雙手帶術（即斬馬刀）
下篇 內功
第六章 內功概說
自然本門拳術淵源、自然拳術練法與根基功夫、自然拳術圖解、自然門氣功難關、自然人術歸根、行俠概論、鑣師與江湖、靜坐、道家除疾健體坐法、下盤以後動作、晚間坐法動作、道法概論、神功概論
第七章 道術研究
修道之程序、修道之關戒、修道之三寶三乘分論合論
附錄
跌打治法
跌打藥方及應用緊要藥方
少林寺點穴秘傳摘要
彈弓譜摘要
結論
附余師小傳（余凡七師以習藝先後為序）
一、趙鑫洲老師小傳（外功師傅）
二、杜心五老師小傳（內功兼道功師傅）
三、楊畏之老師小傳（藥功兼武功師傅）
四、鄧芷靈老師小傳（道功師傅）
五、王顯齋老師小傳（道功師傅）
六、王榮標老師小傳（接骨手術師傅）
七、劉老師祖小傳（因又教我師也補足武功道功藥功）
※原式太極拳圖解目次
弁言、題詞、太極拳源流、太極拳論、太極拳行功全圖次序、推四手、大履、散手、太極拳應輔助之基功圖解